基金怎么看夏普指数？
夏普比值是衡量基金风险和控制能力的指标，数值越高说明基金的风险越低、控制能力越强。 但这里要强调的是，对于不同类型的基金，其衡量风险的方法和指标是不同的！ 股票型基金一般以净值增长率作为评估对象；而混合型基金以及债券型基金则往往选择估值调整方法来计算收益率。
虽然理论上看，采用不同的计算方式对最终结果的影响并不会很大，但在实际情况中，由于各类型基金的风险特征及构成存在一定的差异性，因此导致其对应的最优风险度量参数也不尽相同，进而使得采用不同算法所得到的结果产生了区别（见下表） 上表基于过去五年各策略的有效性统计得出。其中，最大回撤率代表策略的下行风险，信息系数代表策略的上行收益，两者的结合体表示策略的收益风险比。从表中可以看出，股票型基金与混合型基金的预期最大回撤率和信息系数较为接近，这意味着它们在控制风险方面相对更接近，相应地其夏普比率也相差无几；而债券型基金的预期最大回撤率和信息系数则明显偏低，体现在夏普比值上也较前者更加优越。
需要指出的是，以上只是对不同类型基金风险评估的一般性结论。事实上，在不同的市场环境或者策略运行期间，各类型的基金其最优的风险计量参数都是动态变化的。对基金进行风险评估时，还需要考虑其投资策略的特性及其在历史表现情况。