投资顾问属于什么等级？
从职业的角度讲，投资咨询行业分为四类：
1、证券公司中从事股票，基金等研究分析的职业人员；
2、在期货经纪公司中，主要从事金融期货研究分析的职 业人员；
3、在基金公司里，主要进行基金产品研究和跟踪的职业人 员；
4、在保险资产管理机构中，主要进行投资项目研究和管 理的职业人员。 在以上四类投资咨询服务提供方中，除了第三类相对固定 以外（因为基金公司主要经营的就是基金产品），其他几类 的划分都不太清晰。所以，很多刚入行的大学毕业生，都会 从最基础的投研人员做起。
从工作的内容上讲，投资咨询师基本上需要完成以下工作： 对于已经成立的金融产品，需要定期进行跟踪与评估，以 及对潜在的风险进行提示；对于拟发行的金融产品，则需要 对交易结构、风险控制机制和投资回报情况进行初步的评 估。
同时，投资咨询公司还要负责对客户的投资情况进行监控 和报告，包括投资策略的执行情况和投资组合的动态变化情 况等等。 所以，一个专业的投资公司，一般都会配备完善的研究 开 发部门，用来对各个行业以及市场情况形成独立的判断。
当然， 这些结论的最终形成，还需要与投资策略相配合。 最后，作为一个专业投咨机构，最重要的是要能切实地帮 助客户完成投资和融资的目标。了解客户的真实需求 是第一位的。只有真正帮助客户完成任务，实现目标，才 是衡量一家投资机构是否成功的最重要的标准！