如何营销投行业务流程？
投行业中营销业务员应当有以下几点：
一、熟悉客户
一方面，在客户接受营销人员初步拜访的时候，客户会基于自己的疑问与不满，主动向营销人员表达他的困惑，另一方面，也要求营销人员，主动询问客户的更多的情况，比如家庭、孩子等等。 通过这样的有“度”的了解，营销人员能够更好的掌握客户的内心世界，为进行客户分层、以及后期营销工作的开展，确定方向、寻找切入点。
二、充分展示自己
在与客户打交道的时候，营销人员除了要表现出热情、专业、负责等等良好品质外，更要通过自己熟练、专业的业务讲解，彻底打消客户对于营销人员专业度的怀疑。 只有在客户对你高度信任的基础上，之后的约访、邀约，才能顺利进行。
三、做好准备工作
对于拜访的客户，营销人员要提前做好功课，一方面，要提前联系客户，做好沟通；另一方面，对客户也要有基本的了解，比如，客户从事什么工作、家庭情况、客户曾经购买过哪些保险等，同时，也要对自己的说辞打好腹稿，做到心中有数。
四、注意电话沟通技巧
如果客户在单位，不方便与营销人员见面时，一定要在电话中让客户感受到你的热情，并能够与客户预约一个便于双方商谈的方便时间，以促成客户进一步接受与你的沟通。 需要特别注意的是，营销人员在打电话的时候，要尽量的在上班时间打、不要选择客户的饭点打电话、控制好通话时间，不要让客户觉得反感。
五、善于总结
对一天的工作做好总结，对今天的工作要总结出“3个1”，即：至少解决一个问题、至少提炼一个经验、至少总结一个教训。