企业如何选择主承销商?
对于拟发行债券的融资主体(即“客户”)来说,选择一家证券公司作为其债券的独家主承销商,一般来说涉及以下考虑因素:
(1)该券商是否具备从事金融经纪业务或证券业务的从业资格;
(2)该券商的业务范围能否覆盖了此次发行的债券的全部条款和规定的所有要求;
(3)该券商是否有足够的资源和能力完成此次债的发行工作并满足后续的其他服务需求,包括人员、资金、信息传递等各方面的资源;
(4)该券商的历史业绩和所承销项目的经验如何; 5)此次发行债券的利率水平、期限结构以及其他条款是否符合客户的预期;
(6)该券商是否与我们的其他业务有往来,是否与我们有其他合作的可能;
(7)该券商的财务状况如何,是否存在潜在的风险。
当然,影响融资主体选择主承销商的最终因素在于双方对具体的项目是否一拍即合。