基金报告怎么写?
新手小白,第一次发布答案 先来说下自己写基金报告的情况。本人非金融专业,大学学的是计算机,之前也没有过基金实操经验。今年3月份开始买基金,5月份开始写基金报告(主要是为了完成基金作业)。一共写了16份左右的基金报告吧。 因为是小白,所以起初不知道基金报告里面哪些内容需要重点写、哪些内容不需要写。就全部内容都写一下,然后发给老师,让老师帮忙判断和分析,再根据老师的建议修改自己的报告。
所以,如果你的基金实操时间不长,也跟我的情况一样,可以借鉴我写基金报告的方法。但是如果你已经是老油条了,那可以直接忽略了。 因为我主要是写主动型的股票和混合型基金,因此我的报告中会重点分析基金经理的选股能力和风格稳定性。首先会根据基金年报和中报中的披露信息,整理出基金的持仓情况,然后观察基金净值和持仓个股的涨跌情况,最后得出基金经理的选股情况和风格特性。 如果你的基金实操时间比较长,那你可能会有自己的分析框架和逻辑,按照你自己的思考方式进行阐述即可。不过需要注意一点,不论是你之前抄来的,还是你自己想的,在引用的时候最好给出出处,这样比较正规且容易让导师认可。
至于报告结构,我认为越简单越好,只要能够自圆其说就行。因为如果导师对你报告中的细节提出质疑,而你又不能自圆其说的话,那你就崩了。所以,只要你能够把报告中的细节解释清楚,就算中间有问题和瑕疵,也不是不能接受。反正你之后还会有补充和完善的机会。 我之前写的基金报告,有的是用PPT格式,有的是用Word格式。我觉得用PPT格式比较好,毕竟幻灯片里有图表,看起来会比较正式和专业。如果用到Word里,你可以把表格复制过来,但这样的话,文字部分就需要重新打了。虽然用Excel做数据处理和数据分析非常高效,但我建议大家不要直接用Excel来做汇报,一是导师可能不习惯看Excel表格,二是万一出现错误很难更正。