兴全合宜基金值得吗?
首先,我们看一下这只基金的业绩,合宜成立至今(1.63年)取得了8.79%的收益率,同期沪深300指数涨了23.84%,大幅跑赢大盘; 去年年末成立的第二期的规模已经达到了15亿元,这也证明了投资者对这只基金的认可。
从资产配置的角度看,根据兴全合宜二季报显示,股票仓位为75%左右,债券仓位在10%-15%之间,现金和等价物的仓位在10%上下。 从行业配置上看,前十大重仓股的集中度较低,行业配置较均衡,这也许就是合宜能够平稳增长的原因所在吧。
兴全合宜投资经理陈宇宁拥有13年的证券从业经历,曾参与过中国首只股票型QDII、首只FDI基金的组建和管理。作为兴全基金管理有限公司的重要力量,他领导的兴全多资产团队累计管理规模超过2000亿元。 而吴东是兴全基金管理有限公司的权益投资总监,具有12年的证券从业经验。他曾担任兴全趋势投资混合型基金的基金经理。现任兴全趋势投资(灵活配置型)基金经理兼多资产管理决策委员会主任委员。
两位明星经理掌舵,为基金的稳定增长保驾护航。 我注意到,有很多朋友买新基的时候都有一个习惯,就是喜欢对比老基金的表现。这里我也要提醒一下大家,新老基金是不能直接比较的。 因为基金是一个中长期的投资品种,它的收益取决于基金经理的管理能力以及当时的市场环境。
同时还要考虑到货币政策的变动以及通胀水平的影响等等客观因素。 如果单纯地只看一年或半年业绩的话有可能会误导大家的判断。 兴全合宜刚刚成立不久,如果朋友们感兴趣可以持续追踪,我也会跟踪报道。