上海嘉麟杰在哪上市的?
2015年4月16日,嘉麟杰在纳斯达克成功挂牌上市,股票交易代码为“JL”。 本次IPO计划发行283万股美国存托股(ADS),每股ADS代表两股普通股。以发行价区间上限7.50美元/ADS计算,嘉麟杰此次拟融资上限为2091万美元。由于募集资金总额可能因价格调整而变化,实际募资金额须待申请文件提交给美国证券交易委员会审阅通过后确定。
嘉麟杰本次IPO由华兴资本担任独家全球协调人、摩根士丹利美银证券和东方证券担任联席牵头经办人,瑞银集团也参与了本次IPO的推介活动。
据称,若按照最高限额2091万美元计算,加上此前两次发行的1086万元,以及明年将实施的第三轮分红计划,嘉麟杰通过IPO累计可筹集约4300万美元(约合2.7亿元人民币)。 在完成对旗下运动装品牌KOLON SPORT的收购后,嘉麟杰计划用这笔资金扩大在中国的市场份额并强化在亚洲其他市场的地位;同时,公司亦将利用部分款项深化在网络零售业务方面的投入,并逐步拓展线下销售渠道,最终实现线上线下的全方位布局。 作为一家老牌外贸服饰企业,嘉麟杰早在2008年就已在纳斯达克完成上市,成为当年首家赴美上市的中概服饰公司。但此后随着国内服装市场消费格局的变化和企业经营战略的调整,其股价长期低迷,已逐渐被市场遗忘。
为了摆脱困境并重获投资者青睐,去年底嘉麟杰开始酝酿回归A股的进程,并于今年初正式向港交所递交了上市申请书。但由于市场环境生变、同行先后折戟,加之公司自身业绩增速趋缓,嘉麟杰的回A之旅最终无疾而终。 今年三月,有消息称嘉麟杰已与中信证券签署上市辅导协议,计划重新冲击IPO。不过对于这一传闻,嘉麟杰方面当时予以否认。
除了寻求境外上市之外,近年来嘉麟杰还尝试过其他多元化融资路径。2010年和2012年,该公司分别与中电电气集团有限公司及上海电气(集团)总公司达成股东协议,拟通过增资和股权转让的方式引入两家战略投资者,合计融资2.55亿美元。