哪个沪深300基金好?
首先说一下我对“好”的定义,因为题主并没有说明是想买主动型还是被动型的沪深300基金(也就是指数增强型或者指数型),所以我把市场上所有的符合条件的产品都列出来,供题主筛选。 所谓“符合要求的产品”是指,根据沪深300指数的编制方法,选取满足以下条件的公募基金作为初选对象:
1、成立时间超过4年;(为了去除刚成立的基金)
2、目前仍在正常运作的;【注】由于上交所刚刚修订了上证50和上证180的指数样本,所以这里选的中证500和中证1000是上交所之前编制的方法(按流通市值排名),而不是现在的方法(上下限比例)。对于指数基金来说,影响并不是很大。
3、属于股票型基金或者混合型基金(在CNS上可以查到成分股的比例)。
经过初步的筛选,我得到了636只符合条件的基金。 然后,再根据题主的要求,对这636只基金进行二次筛选。
关于这个二次筛选的条件,由于题主没有具体说明想投资主动型还是被动型沪深300基金,我就设定了两个条件:
1、近一年业绩排名处于前1/3的水平;
2、基金经理任期内最大回撤小于-30%且近半年业绩处于前列。(选择标准参考了主动型的宽基指数策略基金,如华安生态方向)
按照这个条件,我最终的选出22只基金。 我把22只基金的基本信息和过往业绩放到了表中,供题主进一步筛选。 从规模来看,最小的是国投瑞银,只有7.39亿,最大的是华夏大盘,有256.85亿。 从基金经理来看,最稳定的要数富国的朱少醒,他的第一重仓股从来没出现过前三的情况,所以波动率一直在可控的范围之内。 其次是易方达的张清华,他管理的两只基金都有不错的收益,而且回撤控制得很好。
从风格来看,大部分基金的的前十大重仓股都是一样的,这说明他们是在做同样的动作,只不过选的时候各花心思罢了。唯一特别的就是华商周海潮,他是在走不同路线了。