股票如何选择板块？
首先，我不认为一个板块的炒作一定是和基本面有关系的（这里的基本面是指长期基本面） 举个例子——2015年7月因为市场大跌而引发的那拨行情，当时的主流是互联网+概念的炒作。那么这种纯情绪上的博弈其实与基本面没有任何的关系了。 所以判断一个板块的持续性的时候，要区分其是属于基本面的属性还是属于情绪的属性 一般来讲的话，大消费、医药、新能源等这些行业的龙头企业的业绩都是稳步增长的，所以这类板块更多的是以基本面为驱动来进行上涨的。
但另一方面，像芯片制造、军工、数字货币等这些行业在短期内的景气度突然提高，从而导致股价的大涨，这个时候更多的反应的就是资金的情绪。 而当整个市场的流动性充裕之后，往往这类情绪类的板块也会迎来一轮不错的涨幅。 但从长期来看，我始终认为只有那些拥有中长期持续成长能力的公司才是值得持有的优质资产标的。因此，我在选择板块的时候，更多会选择去跟踪一些景气度的周期性变化的行业而不是去跟随资金的炒作思路。 从这个角度来说，可能更加适合做中线或者波段。 我最近比较关注的几个行业就是半导体设备、汽车智能化以及光伏。 对于第一个半导体设备的行业来说，它的景气度主要跟美国对华为的封锁有关系。目前整个产业的上游都处于供不应求的状态；其次是因为国内晶圆厂的加速投产，从而进一步推升了对上游设备的需求。
对于第二个汽车行业而言，汽车的电动化只是第一步，后面还有智能化的升级空间，这一块的空间会更大。并且随着新能源汽车渗透率越来越高后，整车厂商开始往科技转型也是大势所趋。 这两个赛道我认为都是比较具备中长期的投资价值的。 至于第三个光伏行业的话，虽然上半年整个行业受到了上游原材料价格暴涨的影响，导致下游装机量不及预期，但是从三季度开始，硅料的价格逐渐回落，这对下游企业来说是个利好消息。再加上目前全球都陆续出台清洁能源的政策，所以对于光伏这个行业来说，中期依旧具备上涨的动力。