战略配售基金选哪家?
目前市场上共有9只战略配售基金,均为股债混合型基金,其中4只为ETF,5只为LOF。7只是首发产品,2只是后来的追加募集产品。 通过统计发现,这9只基金的年度收益全部实现了正增长(仅3只基民收益过百);1年前发行的基金收益率基本高于同期的沪深300指数,而今年发行的新品则普遍跑输同期沪深300指数。 整体看过去两年表现最优的是建信战略新兴产业,去年表现最好的是平安、易方达和华夏的基金;今年表现较好的则是大成、招商、博时的基金。
不过需要提醒投资者的是,由于这些基金主要投资于未被市场充分挖掘的企业,因此波动性也较高,如华安聚优精选成立以来最高回报达到138.6%,但也出现过-14%的下跌。 具体到每只基金的表现来看,建信战略新兴产业A过去一年涨幅高达81.23%,在9只产品中排名第一,但该基金年内净值却出现下滑,跌幅为0.24%。华夏复兴、银华创新未来等基金去年的业绩也位居前列。
与股票型和债券型基金不同,混合型基金根据其投资策略的不同可分为偏股型、平衡型及偏债型基金。一般而言,偏股型的混合投资基金股票资产比例不得低于60%,平衡型的混合投资基金股票资产的比重不得超过50%,而偏债性的混合基金则以债券为主要投资对象。 根据公告,本次参与战略配售的9只基金中,有4只为股票型基金,4只为债券型基金,还有一只同时含有股票和债券。 值得一提的是,作为首批获批的4只战略配售公募基金,它们的成立日期均为2018年11月14日,如果以当日收盘价进行测算的话,目前这四只基金的平均亏损幅度高达20%左右。 若按照此前战略配售基金10%的比例上限核算,首募规模超过千亿级别的战略配售基金群体,目前可能面临2000亿元的亏损。