有没有什么饮料基金?

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目前市场上没有专门的“饮料指数”,不过可以通过投资食品饮料板块来把握饮料行业的行情。 中证食品饮料指数(399328)选取涉及饮料制造的行业公司作为样本,反映A股市场食品饮料行业公司的股票表现。 目前中证食品饮料指数成分股数量为50只,其中白酒股4只,占比8%;饮料制造股10只,占比20%;食品加工股7只,占比14%;其他细分行业个股合计30只,占比60%。 从成分股的所属行业来看,食品饮料板块属于消费中的必需消费品,与医药、家电、轻工等行业相比,整体上市公司的质量较高。因此尽管成分股数较多,但单股的权重不高,前五大权重股合计47.3%的仓位,更有利于规避单一股权的风险。 通过统计发现,中证食品饮料指数自基日2004年12月31日至2018年10月底的累计收益率为357%,年化收益率达到15.4%。在同期沪深300下跌1.8%的基础上,食品饮料板块的超额收益率达374%。

从风险控制的角度来看,中证食品饮料指数的夏普比率(0.98)明显高于沪深300的0.80,表明该指数具有较好的风险调整后收益。同时其最大回撤仅为-19.0%,远小于沪深300的-30.4%。

综上来看,中证食品饮料指数长期业绩优秀,抗风险能力出色,是布局消费领域的一支优质标的。

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