怎么做好投资理财顾问？
1.树立品牌 先打造一个自己的品牌形象，比如做一个博客或微博，定期发布行业和资讯信息，并争取在自己运营的平台获得高人气，从而让客户记住你、了解你，有需求时能够第一个想到你。
2.挖掘客户 有了一定的关注度后，就要开始想办法挖掘客户了。可以建立一个客户资料档案，记录客户的投资风格、资金量等基本信息以及双方沟通的详细情况。
3.推荐产品 在充分掌握市场行情的基础上，向客户适当推荐产品，并在后续服务中不断跟进，完成交易。在推荐产品时，要充分考虑客户的财务状况、风险承受能力等相关因素，并向客户解释清楚产品可能带来的收益及风险。
4.提供服务 除了买卖产品外，还可为客户提供包括投资方案制定、市场调研、账户管理、风险控制、培训讲座、项目对接在内的其他服务，从多方面考虑客户需求，提供一站式理财服务。
5.建立渠道 除了直接向客户提供服务外，还须广辟货源，多找渠道，如可委托其他机构代为销售理财产品，扩大产品的知名度，拓宽销售渠道，提高产品的认购率。
6.加强培训 员工的专业素养决定了公司所能提供的服务水平，因此需要加强对员工的技能培训，提高人员的专业程度，塑造专业形象。 同时，还要增强员工的危机意识，提高应急反应能力，确保能及时妥善处理客户投诉。