投资客户是指什么？
从证券公司、基金公司、银行理财等金融行业的从业经验，来简单讲讲这个“投资顾问”到底是在干什么的。 首先，这个“投顾”可能出现在证券公司里的一个部门中，名称就叫做“投资顾问部/中心/组”；也可能在一个基金公司的基金运营部里，名字就叫“投资者关系小组”或者“客户服务部”。当然，也有可能在银行的个金部（个人金融部）里，负责私人银行客户的维系与开发。 不管在哪里工作，这个“投顾”的主要工作职责都是一样一样的——围绕“客户”开展工作，做好“客户的接待、拜访、沟通、关系维护”等工作外，还要做好“客户需求挖掘”、“产品推荐”“销售”以及“售后服务”等工作。
在具体的业务开展过程中，这个“投顾”要协助公司或部门的总经理做好整体业务的规划、目标的制定和分解，并具体执行每个项目或每项工作的推进。 在日常的工作内容中，除了完成领导安排的任务和目标之外，还要通过各种渠道了解最新的行业政策、市场信息，并第一时间进行跟踪与反馈。 在具体的项目中，这个“投顾”要充分利用自己的知识和技能，通过专业的角度对公司提供的产品和服务提出建议，并进行必要的优化和改进。同时，还要做好产品的推介和销售工作，以及售后客服的工作，以便能够顺利完成公司交给的任务和指标。
总之，作为一个合格的“投顾”，需要具备良好的职业素养和专业能力，并且具有扎实的业务功底，才能够顺利地完成各项工作任务。