投资顾问如何展业？
投顾业务，现在分为两类，一类是卖方模式，就是券商自营或中介销售，这类业务现在普遍做不了，因为新证券法下，券商作为机构投资者，不得进行代理买卖服务；另一类则是在2015年之前就存在并且延续至今的买方模式，也就是以客户为中心的交易服务。
目前的买方业务主要涉及两大块：一个是财富管理，一个是机构交易。前者是以个人客户为核心，通过顾问式行销，提供全方位的资产管理服务；后者则是面向金融机构，主要是做询价、报价和交易等服务。 但无论哪种形式，作为新兴的业务领域，其业务开展都离不开互联网思维。目前大部分公司的投顾业务或者尝试或者落地，都依托于公司原有的线上平台，在原有渠道的基础上增加投顾服务内容即可。
比如说有券商将其投顾业务与经纪业务的官网进行整合，在为客户提供服务的时候，先通过官网问答模块进行在线解答，再通过线下顾问服务跟进完善其他服务。也有部分券商建立专业的投顾网站，通过自媒体平台发布内容，吸引客户关注，打造自己的IP形象。
当然也有的券商将投顾服务融入自己的移动APP中，为客户提供一站式的综合金融服务。 总之无论怎么做，都是为了满足客户的投融资需求，并将这一需求与公司或其他相关的利益主体的需求加以匹配。