光伏行业还有机会吗?
从全球来说,2021年光伏新增装机170GW,同比增长30.79%,累计并网容量达到942GW。按照光伏发电量等于新增光伏发电容量乘以容量利率来计算,2021年光伏发电量超过2300亿千瓦时,占当年全球总发电量的4%,成为发电量增长最快、贡献最大的电源。从全国来说,2021年全国光伏新增装机54.88GW,同比增长13.9%,新增装机规模突破50GW,连续9年稳居全球首位,累计光伏并网装机容量达到305GW,突破了300GW的里程碑;2021年光伏发电量为3259亿千瓦时,同比增长25.1%,超过全国全社会用电量增量的13.7%,光伏已连续两年成为全国新增装机规模最大的电源项目。
碳中和将带动光伏年均新增装机容量至少200GW,行业市场空间巨大光伏产业链利润分配或将回归理性由于地面电站“补贴”全面退出、大基地建设超预期及分布式光伏发展迅猛等原因影响,光伏行业在2021年出现了“一价独大”的现象,利润分配严重失衡。
在需求驱动供给的格局下,成本和开工率对价格和利润的影响程度逐步提升、边际溢价将会逐步增强。由于新增产能逐步释放及供应链的“安全库存”恢复正常等因素影响,产业链利润分配将在2022年回归理性,为需求高增和盈利能力的提升创造条件。预计全年硅料、硅片、电池片、组件价格分别为22万/吨、5元/W、0.75元/W、
1.65元/W(182硅片),同比分别下跌22.7%、15%、6.5%、9.4%。