中国平安再融资成了吗？
首先，明确的说一句，这一次没有成功！ 之所以说“再融资”，是因为之前已完成了2期H股全流通（17.95亿）和3期A股定增（603亿），此次第4期计划融资110亿元。
从募资目的上看，前3期都是为了补充公司的资本金，而第四期则主要用于增加公司营运资金，具体来看是增加对华夏幸福的相关投资。 所以这次不能算成功，只能说打了折扣。因为按照此前公告显示，这2笔合计88亿美元（合人民币603亿元）的定向增发预计将分别于2020年8月及2020年9月底完成。而目前看来，这2笔交易已经完成注册，但是尚未开始发行。也就是说，目前仅有材料在走审核程序，还未最终拿到核准批文。
从本次发行的价格角度看，以不超过76元人民币的价格向不超过35名的特定投资者，非公开发行748681806股新股票，募集资金总额不超过552亿元人民币； 从定价方式看，采用了市值调整方式的溢价发行，即根据发行时二级市场情况确定基准价并据此溢价率计算最终发行价格。
值得注意的是，虽然本次融资规模有所缩水，但却是近年来最大规模的一次A股定增，同时这也是近10年来A股市场首次出现的溢价发行的定增项目。 在本次发行实施的同时，公司将购买华夏人寿保险股份有限公司12.4%-13.5%的股份，相关交易金额约为818亿元人民币。
3月26日晚间，中国平安对外发布经特别授权的非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书和特别授权发行A股H股股票预案。经特别授权发行的A股股份已于2019年3月27日在上海证券交易所上市，发行的H股新股预期于2019年3月28日上午9时在香港联交所挂牌上市。此前，中国平安分别于2018年11月21日和12月21日召开的董事会和股东大会审议通过了非公开发行方案，并经中国证监会于2019年3月15日核准批文通过。
公告称，中国平安本次A股非公开发行新增股份11.57亿股已于3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，发行的非公开发行新股数量约占发行后总股本的6.33%。本次发行A股的发行价为82.56元/股，募集资金总额不超过人民币999.98亿元。
从发行对象获配情况看，中国平安此次非公开发行股份的认购方总共27家，保险机构11家，基金管理公司12家，1家证券公司，还有3家知名股权投资基金。发行价相当于定价基准日前20个交易日均价的94%。其中，平安集团内部9家子公司，以其2018年12月31日持有的平安人寿股份同比例实施增资，认购了其中的30.51亿股。其余获配的机构中，财通基金以42.64亿元获配5169.26万股，汇添富基金以40.17亿元获配4868.17万股，恒大人寿以40亿元获配4844.17万股，嘉实基金以39.99亿元获配4841.89万股，新华人寿以30亿元获配3631.42万股。
2018年业绩快报显示， 2018年，中国平安实现营业收入超过1.1万亿元，同比增长18.9%，总资产7.14万亿元，较年初增长10.9%；归属于母公司股东的营运利润同比增长20.5%至1，125.73亿元；净利润同比增长20.8%至1，204.52亿元，归属于母公司股东的净利润同比增长39.1%至1，074.04亿元。在经营业绩高速增长的同时，中国平安持续增加分红，现金分红总额在上年基础上提升24.7%至383.76亿元，相当于每股收益的38%，同比提升5个百分点。
近年来，中国平安积极推进“金融+科技”、“金融+生态”战略转型，聚焦人工智能、区块链和云等创新技术的研发与应用，科技业务持续稳健发展。2017年12月21日，经中国平安股东大会批准，授权董事会决定发行不超过16.4976亿股新股份，相当于发行前公司总股本的10%。在获得特别授权后的过去几个月里，中国平安在A股市场组织有序的询价和定价发行程序，与众多投资人就市场状况和发行价格区间进行广泛接触并及时沟通，在市场剧烈波动和低迷的环境下，成功募集资金近千亿，将为公司未来持续稳健发展提供充足的资本支持，用于科技转型、提升综合竞争力，支持长期健康发展以及优化资本结构。
