中国平安再融资成了吗?
首先,明确的说一句,这一次没有成功! 之所以说“再融资”,是因为之前已完成了2期H股全流通(17.95亿)和3期A股定增(603亿),此次第4期计划融资110亿元。
从募资目的上看,前3期都是为了补充公司的资本金,而第四期则主要用于增加公司营运资金,具体来看是增加对华夏幸福的相关投资。 所以这次不能算成功,只能说打了折扣。因为按照此前公告显示,这2笔合计88亿美元(合人民币603亿元)的定向增发预计将分别于2020年8月及2020年9月底完成。而目前看来,这2笔交易已经完成注册,但是尚未开始发行。也就是说,目前仅有材料在走审核程序,还未最终拿到核准批文。
从本次发行的价格角度看,以不超过76元人民币的价格向不超过35名的特定投资者,非公开发行748681806股新股票,募集资金总额不超过552亿元人民币; 从定价方式看,采用了市值调整方式的溢价发行,即根据发行时二级市场情况确定基准价并据此溢价率计算最终发行价格。
值得注意的是,虽然本次融资规模有所缩水,但却是近年来最大规模的一次A股定增,同时这也是近10年来A股市场首次出现的溢价发行的定增项目。 在本次发行实施的同时,公司将购买华夏人寿保险股份有限公司12.4%-13.5%的股份,相关交易金额约为818亿元人民币。