基金评级机构哪个好?
选择基金评级机构就跟选老公一样,是个技术活儿! 先列个条件:
1. 历史业绩好的(3年以上);
2. 风格稳定、评价标准的;
3. 数据完整,至少包括一个牛熊市。 按照这个标准筛选一轮后,符合条件的也就几家了。然后我们再来聊聊这几家的问题所在。
1. 诺安基金评测中心(已撤销) 原名为“诺安基金研究中心”,隶属于中国最大的公募基金公司之一——诺安基金,是专门从事基金评价和研究的平台。其开发的测评系统于2004年通过了中国国家信息中心的鉴定,被业界广泛采用。该机构的《基金业绩诊断报告》和《基金评估方案》是业内最具权威性的两份基金业绩评估报告。但是,由于2010年后一直没有更新测评结果,已被很多金融机构剔除出推荐清单。
2. 上海证券基金评价研究中心 SHFE 上海证券是国内排名前三的券商之一,这家的评价体系相对比较复杂,涉及到很多交易费用和成本,因此只对大客户开放。
3. 中金公司中证指数 中金公司是中资里最好的投资银行,也是唯一一家没有上市的公司,比较“高冷”。它的研究部门独立运作,比较靠谱。中金的评价体系把基金收益和风险都考虑了进去,比另外两家更注重风险的控制。不过,中金只发过几年的测评报告,近期也没有再发布。
4. 海通证券研究所 跟中金公司的情况类似,海通的指标体系里也考虑到了风险的因素,在评价的时候更侧重长期表现。但是,需要注意一点,海通会将不同策略的基金进行混合比较,对于专注某一类策略的基金不是很友好。
5. 招商证券资产管理有限公司 招商资管是一个被低估的机构,它旗下的招商智远基金评价系统是中国证监会批准的首批5家基金评价机构之一。而且,招商资管有自己独立的基金评核团队,不受市场关注却十分专业,值得推荐!