基金回访记录些什么？
1、核对客户有效身份证明文件（身份证），确认客户身份信息与账户信息是否一致；
2、核实投资者的风险承受能力状况如何，投资者是否能够承受一定的投资风险； 比如问一下投资者的投资期限是多久，是短期还是长期，对风险的承受能力怎样，有没有明确的投资目标等等，从而筛选出合适的产品推荐给投资者。 需要注意的是，并不是所有客户都会如实告知自己的投资需求以及所能承受的风险程度。
所以在做风险评估时，要仔细观察投资者的言语和行为表现，然后再根据其过往的财务状况和投资经验等做出综合的判断。如果投资者有隐瞒真实情况或者提供虚假信息的情况，应该立即上报给公司相关部门。
3、了解投资者对基金的理解程度。 问问投资者对基金的看法是怎样的，投资者所理解到的基金的相关知识能否满足日常投资的需求等等。
4、提醒投资者注意保护个人的重要信息 不法分子往往会通过盗用投资者个人信息进行诈骗，因此提醒投资者保护好个人信息和资金安全很重要——如接到陌生电话或收到短信要求提供个人金融等信息时请提高警惕，谨防上当受骗！